Halk Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama
Türkiye’nin önde gelen un ve makarna üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., halka arz sürecini başlattı. Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” yöntemiyle 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacağı belirtildi.
Sermaye artışıyla 54,7 milyon TL nominal pay halka arz edilecek
Halka arz kapsamında şirket sermayesinin 218 milyon 650 bin TL’den 273 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar yatırımcılara sunulacak. Halka arz edilecek payların, halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, pay başına satış fiyatı 21.50 TL olarak planlandı. Halka arz büyüklüğünün ise 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olması öngörülüyor.
Tahsisat dağılımı: Yüzde 60 bireysel, yüzde 40 yurt içi kurumsal
Halka arz edilecek toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payların; yüzde 60’ının bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ının ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği kaydedildi. Halka arzdan elde edilecek net gelirin 1 milyar 118 milyon 225 bin TL olacağı tahmin edilirken, gelirin şirket sermayesi ihtiyaçları, finansal borçların ödenmesi ve Ocak 2026’da devreye alınan makarna fabrikasıyla ilgili ödemelerde kullanılacağı ifade edildi.
“Halka arz şirketin sürdürülebilir büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı”
Akhan Un A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, halka arzın şirketin büyüme hedeflerindeki yerini şu sözlerle anlattı: “Akhan Un olarak bugüne kadar kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve Avrupa standartlarındaki üretim tesislerimiz ile gıda sektöründe önemli bir yer edindik. Un sektöründe ilk 10 un üretici firma arasındayız. Adana, Mersin ve Mardin’de kurulu 5 fabrikamızda un ve makarna üretimi yapıyoruz. 30.09.2025 tarihi itibariyle un satışlarımızın yüzde 68,1’ini yurt içine gerçekleştirirken, yüzde 31,9’unu yurt dışına ihraç ediyoruz. İnşaatına Ağustos 2024 tarihinde başladığımız, Aralık 2025 tarihinde tamamladığımız son teknolojiye sahip makarna fabrikamız Ocak 2026 tarihinde üretime başlamıştır. 33 Milyon Avro harcama yapılarak bitirilen fabrika toplam 114.432 ton makarna üretimi kapasitesine sahip. Fabrikada 2 adet Spagetti ve 2 adet kesme (fiyonk, burgu, kalem, vb.) olmak üzere 4 adet üretim hattı bulunuyor. Halka arzın şirketimizin hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki büyümesine güçlü bir ivme katacağına inanıyorum. Elde edeceğimiz fonun ağırlıklı bölümünü, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmeyi planlıyoruz. Halka arzı aynı zamanda şirketimizin bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması açısından da oldukça önemsiyoruz. Halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber markamızın kurumsallığını arttırmayı hedefliyoruz”
Lüks grubu paketli ürünlerde büyüme hedefi
Şirketin yerli pazarda “lüks” olarak tanımlanan paketli ürünler pazarında büyümeyi hedeflediği aktarılırken, Orhan İlhan bu alandaki planlarını şöyle dile getirdi: “Daha önce geliştirdiğimiz 28 çeşit (baklavalık, böreklik ve benzeri) un üzerinde çalışmalara devam ederek ürün gamımızı genişletmek istiyoruz. Mevcut fabrikalarımızda ürettiğimiz lüks grubu paketli ürünlere talep her geçen gün artıyor. Lüks grubu paketli ürünlerde pazar payımızın artması ile birlikte kapasite kullanım oranlarında da artış planlıyoruz. Kapasite kullanım oranlarındaki artışlarından kaynaklanan ham madde ihtiyaçlarını karşılamak adına buğday stoklarının optimum seviyede tutulması gerekiyor. Öngörülen fiyat dalgalanmaları ile kapasite kullanım oranlarındaki artıştan kaynaklı stokları optimum seviyede tutmak için halka arzdan elde edilecek fonun ağırlıklı bir bölümünü, işletme sermayesi ihtiyacında değerlendireceğiz. Gelecek dönemde hem iç pazarda hem uluslararası pazarlarda gücümüze güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.”
Makarnada Ar-Ge vurgusu ve ürün gamı genişlemesi
Akhan Un’un makarna tarafında da büyüme hedeflediği belirtilirken, İlhan’ın değerlendirmesi şöyle aktarıldı: “Yoğun yaşam tarzı ve yemek hazırlamaya ayrılan sürenin azalması, çabuk pişirilen ve yemeye hazır ürünlere olan talebi artırdı. Bu ürünler özellikle genç nüfus ve tek kişilik haneler arasında popülerlik kazandı. Son yıllarda bitki bazlı diyetlerin sağlık ve sürdürülebilirlik açısından cazip hale gelmesi, makarna tüketimini destekliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik kaygıları, tüketicilerin çevreye de fayda sağlayan daha sağlıklı yiyecekler arayışında olması nedeniyle bitki bazlı ürünlere olan talebi arttırıyor. Hazırlaması kolay ve bütçe dostu bir gıda olan makarna, dünya genelinde bitki bazlı gıda satışlarının artmasına katkıda bulunuyor. Geleneksel olmayan makarna malzemelerine doğru kademeli eğilime yol açan bir diğer faktör ise, makarnanın kalitesini ve gluten içeriğini belirlemede kritik bir rol oynayan durum buğdayının fiyatının artmış olmasıdır. Bu nedenle, artan makarna tüketimi sorununu aşmak için geleneksel makarna formülünde geleneksel olmayan malzemelerin kullanımını araştıran yeni bir araştırma alanı oluştu. Akhan Un olarak biz de pazardaki yeni trendleri ve tüketici tercihlerindeki değişimi yakından takip ediyoruz. Kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge alt yapımız ile günümüzün trendlerine uygun olarak ürün gamımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”
“15.4 MW güneş enerjisi santrali ile üretim fazlasını satacak”
Şirketin güneş enerjisi santrali yatırımıyla ilgili bilgi veren İlhan, şu ifadeleri kullandı: “Mersin Gülnar ve Konya Taşkent’te faaliyete geçen toplam 15.4 MW güneş enerjisi santrali ile sürdürülebilirlik alanında önemli bir atılım gerçekleştirdik. Enerji santrallerinin devreye girmesiyle, üretim için ihtiyaç duyduğumuz enerji maliyetlerini düşürerek, verimlilik açısından büyük bir avantaj elde ettik. Böylece toplamda şirketimizin tüm tüketiminin yüzde 115’i kadar elektrik üretimi yaparken, üretim fazlasının satılması ile de gelir elde edecek konuma ulaştık”