Talep toplama 2-3-4 Mart’ta
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Luxera GYO, halka arz oluyor. 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arz için 2-3-4 Mart tarihlerinde, 12,05 TL sabit fiyatla talep toplanacak. 7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduklarını söyleyen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, halka arzdan elde edecekleri gelirin en az yüzde 85’ini yeni ve devam eden projelerin finansmanında kullanacaklarını açıkladı. Taş, Luxera GYO paylarının katılım endeksine uygun olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışıyla değil; düzenli temettü dağıtımıyla da kazanç sağlamayı, güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir kârlılık hedefimizle güvenilir bir pasif gelir modeli sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Halka arz 38 aracı kurumla yapılacak, Ana Pazar’da işlem görecek
Luxera GYO’nun halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlenirken, pay başına fiyat 12,05 TL oldu. Luxera GYO hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
120 milyon TL nominal pay satışa sunulacak
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü 1 milyar 446 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olarak açıklandı. Tahsisatın yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
2015’ten GYO dönüşümüne uzanan süreç
Ramazan Taş, 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başlayan ve Mayıs 2024’te GYO dönüşüm sürecini tamamlayan Luxera GYO’nun, İstanbul’un merkezi lokasyonlarında inşa ettiği konut ve ticari alan projeleriyle Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden biri haline geldiğini söyledi.
“Bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik”
Ağırlıklı olarak konut alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Taş, bugüne kadar hayata geçirilen projeleri şöyle anlattı: “GYO dönüşümünü gerçekleştirmeden önce Luxera Residence’ı, ardından Luxera Meydan, Luxera Güneşli ve Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçeport projelerini hayata geçirdik. Bu projelerle birlikte bini aşkın konut ve ticari ünitenin inşasını gerçekleştirdik. Projelerimizin her biri bulunduğu bölgede yaşam kalitesini yükselten, yerel ekonomiye katma değer sağlayan ve yatırımcıya sürdürülebilir getiri sunan nitelikli yapılardır.”
Devam eden projeler ve yeni yatırımlar
Taş, şu anda devam eden 3 projenin yanında 2 yeni projeye daha başladıklarını belirterek, Luxera Towers’ın Basın Ekspres’te modern şehir yaşamına uygun bir karma proje olarak konumlandığını ve 369 konut ile 87 ticari birimden oluştuğunu söyledi. Kayaşehir’de yer alan Luxera Nevbahar Life projesinde 193 konut ve 14 ticari ünite bulunduğunu ifade eden Taş, kısa süre önce lansmanı yapılan Luxera Topkapı’nın ise 5 bin 396 metrekare arsa üzerinde 13 katlı iki blok halinde tasarlandığını; projede 238 konutun yanı sıra ofisler ve cadde mağazalarının yer aldığını aktardı.
İki yeni projede ön talep dönemi
İki yeni projede planlanma aşamasının tamamlandığını ve ön talep döneminin başlatıldığını belirten Taş, Sultanbeyli’de projelendirilen Luxera Sultanbeyli’nin 445 konut ve 13 ticari üniteden, Başakşehir’de hayata geçirilecek Luxera Nevbahar Suites’in ise 79 konut 9 ticari üniteden oluştuğunu söyledi. Taş, şirketin toplam portföy büyüklüğünün 7 milyar TL’yi aştığını kaydetti.
Yurtiçi-yurtdışı satış organizasyonuyla “dengeli ilgi”
Luxera GYO’nun satış performansının istikrarlı şekilde devam ettiğini belirten Taş, “Yurtiçindeki etkin satış organizasyonumuzun yanı sıra, yurtdışında kurduğumuz güçlü acente iş birlikleri sayesinde projelerimize hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan dengeli bir ilgi görüyoruz. Uzun yıllara dayanan güven ilişkisine sahip olduğumuz acente ağı, markamızın uluslararası pazarlarda bilinirliğini ve güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsurdur” dedi. Taş, uluslararası iş birliklerinin kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönetildiğini belirterek, “Amacımız; sağlam finansal yapımız ve düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız doğrultusunda yatırımcılarımıza uzun vadeli ve istikrarlı değer üretmektir” ifadelerini kullandı.
Katılım endeksine uygunluk vurgusu
Taş, Luxera GYO’nun faaliyetlerini katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürüttüğünü belirterek, “Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil; düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Halka arz geliri projelere aktarılacak
Luxera GYO’nun kurumsal kimliğinin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini ifade eden Taş, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.